Olaf Schlüter hat seine Elektrolehre ‚geschmissen‘. Sein Lehrmeister Kurt Glanz – früher ein ruhiger und ehrbarer Familienvater – ist nach dem Unfalltod seiner kleinen Tochter aus dem Tritt gekommen und hat sich durch Alkoholmissbrauch immer mehr zu einem rücksichtslosen Schläger entwickelt. Gemeinsam rutschen Olaf und Kurt ins Stadtstreicher-Milieu. Eines Morgens wird Olaf erschlagen in dem Rohbau aufgefunden, in dem er und seine Saufkumpanen übernachteten. Kurt Glanz wird von der Polizei unter Mordverdacht in seiner Wohnung festgenommen. Seine Frau Hedda wendet sich an Dr. Franck. Die belastenden Zeugenaussagen der ‚Pennbrüder‘ enthalten Widersprüche. Matula muss kurz nach seiner gänzlichen Entwöhnung vom Alkohol auf Wunsch von Dr. Franck ins ‚Milieu‘ eintauchen und die Klamotten eines Penners anlegen. Dr. Franck sieht sich das bürgerliche Umfeld von Olaf und Kurt an. Kaum haben sie Kurt aus der Untersuchungshaft gepaukt, geschieht ein weiterer Mord.